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玻璃去产能与需求改善并行
发布时间：2015-09-17 点击率：1689 作者：admin
1、2015上半年玻璃现货价格走势呈现弱势格局；由于下游市场需求减少、去产能进程缓慢，同时环保压力增大，现货价格持续低位徘徊，生产企业效益不佳。
2、玻璃制造行业毛利率继续维持下行，产能增速延续负增长，供给同比减少，同时需求同比较供给较少更为明显，价格重心继续下移。随着华中、西南地区产能再次增加，未来价格洼地将逐渐转移至华中。
3、房地产销售数据继续好转，房产库存开始出现下降趋势，四季度地产投资数据可能出现小幅改善，需求大概率好于上半年，玻璃下半年供需面或好于上半年。
4、美联储是否提前加息以及国内降准降息、房产税、不动产登记等相关政策仍是市场的风险点，同时期货厂库升贴水的调整也会对行情带来较大影响。
5、玻璃行业维持去产能周期，后市或存在部分生产企业退出的可能，同时鉴于房地产呈现改善迹象，我们认为玻璃期价或在三季度将延续筑底，四季度或存在小幅反弹的可能。
沙河地区现货价格在上半年总体呈现了先抑后扬格局你，1月末开始价格开始呈现上行，四五月份沙河地区价格涨势如虹，独领风骚。六月份之后在价格差异缩小以及北方地区进入雨季等因素影响下，价格开始变化剧烈，短期内大幅跳水。总体来说沙河玻璃现货仍然处于近年来较低水平。
华中地区在2015年产能增加相对较多，加上市场需求减少，雨水较多影响出库，市场价格在四月中旬之后快速下跌，5月中旬之后价格有所上扬，当前维持僵局。总体下降幅度最大，较年初整体下降13.42%，不排除再次下探的可能。
华南地区现货价格在整体消费需求不及预期的情况下，加工企业订单数量不及预期，资金紧张，现货价格一路下行，几乎达到历史最低点，较年初整体下降9.6%。
今年以来，玻璃期价总体呈现宽幅震荡格局，区间总体维持在880—980，5月玻璃期货在资金做多效应下涨势较猛不过进入6月以来，在现货销售减少影响下，09合约期价一路下行，不过期间不并未创出新的低点，同时成交量呈现窄幅波动格局，预计短期内震荡偏空。
2015年上半年玻璃生产企业总体库存呈现上行格局，存货同比增速总体变化不大。实际产能增速维持负增长，增速维持小幅波动，当前大约为5.5%。尽管去产能阶段，不过实际去产能进程缓慢。
各地区的库存总体而言变化不一，相对而言，河北地区的库存先增加后减少，较去年相比变化不大。华东地区整体呈现小幅上行，华南地区库存总量先大幅下降，随后消费需求减少，加工企业订单数量不及预期，资金紧张，出库有所减少。华中地区在产能增加，同时梅雨季节到来影响了出库导致生产企业库存大幅上升，涨幅最大。总体来说，生产企业库存较年初有所增加，当前维持高位。
据中国国家统计局6月11日最新公布信息显示，5月份中国平板玻璃产量7210万重量箱，同比减少2.3%。此外，1-5月我国平板玻璃产量32864万重量箱，同比减少5.7%。6月末全国白玻均价1111元，同比去年上涨-58元。月末浮法玻璃产能利用率为72.12%，同比去年上涨-10.90%。在产产能88086万重箱，同比去年增加-5790万重箱。月末行业库存3547万重箱，同比去年增加317万重箱。月末库存天数14.70天，同比增加2.14天。
截止6月末，国内即时实际产能同比增速-5.5%，实际产能维持在88116万重箱以上，产能压力较高，供需矛盾较为突出，这在一定程度不利于现货价格；实际产能同比增速处于近12年来低点，产业整体较差。
虽然现在的库存总量维持一个较高位置，现货价格也处于弱势行情，不过国内生产线停窑冷修比例维持窄幅波动，没有出现大量冷修停产线；库存产量比呈现小幅上升格局，供给面对现货影响依然偏空。
2015年上半年在市场需求减少、生产企业资金紧张的情况下，生产企业新线投产、冷修生产线复产相对较少，冷修停产生产线增加，其中华东地区上半年产能净减少明显，西南、西北地区呈现净增加，其他地区维持弱势平衡。不过增加产能大多是大吨位生产线，而减少产能大多是小吨位生产线。
2015年上半年新增生产线8条，增加年产能0.35亿重箱；冷修复产生产线9条，新增年产能0.32亿重箱；冷修放水生产线24条，减少年产能0.82亿重箱；实际净增年产能-0.15亿重箱。
总体来说，重油、纯碱价格维持一个稳定的情况，玻璃制造企业进入亏损状态，玻璃制造企业毛利率水平相对处于一个较低位置，未来毛利水平有进一步恶化的可能。下游市场需求减少、去产能进程缓慢对于整体行业产生影响，同时环保压力的增。上半年以来由于环保问题不合规而停产的生产线不在少数，主要集中在山东、河南、广东地区。大部分生产线都已经建成并运行脱硫脱硝除尘等设备，总体环保成本上行。
2015年1-5月份，全国房地产开发投资32292亿元，同比名义增长5.1%，增速比1-4月份回落0.9个百分点。其中，住宅投资21645亿元，增长2.9%，增速回落0.8个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。房地产开发企业房屋施工面积616903万平方米，同比增长5.3%，增速比1-4月份回落0.9个百分点。其中，住宅施工面积430356万平方米，增长2.5%。房屋新开工面积50305万平方米，下降16.0%，降幅收窄1.3个百分点。其中，住宅新开工面积35091万平方米，下降17.6%。房屋竣工面积26611万平方米，下降13.3%，降幅扩大2.8个百分点。其中，住宅竣工面积19599万平方米，下降16.2%。房地产开发企业土地购置面积7650万平方米，同比下降31.0%，降幅比1-4月份收窄1.7个百分点；土地成交价款2192亿元，下降25.8%，降幅收窄3.3个百分点。实际利率为正的格局下，后市降息是大概率事件，降息对股市和宏观经济都属于实质上的利好，如直接利好地产板块股票。从企业角度而言，经济疲敝，央行[微博]降息对冲了流动性紧张和经济下行风险，同时房产税、不动产登记等相关政策的出台也将对房地产行业一定影响。预计短期内房地产行业继续筑底，四季度或投资数据有所改善。
整体来看，2015上半年玻璃现货价格走势呈现弱势格局；由于下游市场需求减少、去产能进程缓慢，同时环保压力增大，现货价格持续低位徘徊，生产企业效益不佳，市场信心一般。各区域间普通建筑用玻璃的市场价格差异逐渐缩小。生产企业新线投产、冷修生产线复产相对较少，冷修停产生产线增加，其中华东地区上半年产能净减少明显，不过华中地区产能再次增加，加上出库减少，现货价格一路下行，有成为新的未来价格洼地的可能。从季节上看，6、7月份南方雨季较多，因此短期内部分区域价格有回落空间。不过近期一二线城市房地产成交价格有所上行，同时实际利率为正的格局下，后市降息是大概率事件，房产税、不动产登记等相关政策的出台也将对房地产行业一定影响。预计短期内房地产行业企稳改善概率较高，中长期偏多。伴随着金九银十，市场价格会出现上涨，不过幅度、空间有限。
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